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我国有机硅胶产品行业链发展状态分析(下)

文章出处:澳门新濠天地娱乐 人气:-发表时间:2019-06-14

 表2 有机硅产品主要产业链现状

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  3.2.2 全球平均开工率逐年攀升

 

  有机硅良好的物化性能为其带来了新能源、电子等新型需求,2010年以来,全球需求维持较好增长,开工率呈稳步攀升态势,20102011、20122014、20152017三个阶段开工率各为78%、80%、82%。我国有机硅单体产能占全球总产能的52%。有机硅单体国内外产能占比如图4所示。

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  4 有机硅单体国内外产能占比示意

 

  3.2.3 国外有机硅单体产能近几年维持稳定状态

 

  2005年,国外有机硅单体总产能98万t/a,到2017年国外有机硅总产能为130万t/a(折硅氧烷),2008年以后国外的产能扩张放缓,部分小的产能退出。

 

  3.2.4 国内供需情况

 

  国内随着江苏弘博长期停产而退出,有机硅单体仅剩新安股份、中国蓝星、合盛硅业等12家生产企业,道康宁和瓦克在中国张家港合资企业具有40万t/a的有机硅单体生产能力,详见表3。

 

3 我国有机硅单体产能情况    万t/a

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  其中,浙江新安与湖北兴发从草甘膦到有机硅产业链,实现了氯元素在产业链中循环利用,在降低产品成本的同时也减少了环境污染。草甘膦与有机硅产业链的结合如图5所示。

 

  图5 草甘膦与有机硅产业链的结合示意

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  我国有机硅单体产量、消费量整体逐年攀升,自给率不断提高。19852017年,我国有机硅单体产量年均增长21.6%。消费量年均增长17.8%。如图6所示。

 

  图6 19852017年我国有机硅单体产量示意

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  国内需求同样呈现高速增长态势,20102017年国内有机硅单体年均消费增速达8%,2017年表观消费量达95.7万t,如图7所示。

 

  图7 20102017年国内有机硅单体表观消费量示意

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  20152017年行业产能增量很少,未来几年将迎来扩产高峰。新进入者门槛提高,难度增加,有机硅生产的技术、环保、安全管理的难度较大,国外生产企业暂时没有有机硅单体和中间体的扩产计划,未来全球有机硅的产能扩张将主要来自于国内生产企业,

 

    2018年我国至少有100万t有机硅新增产能,新一轮扩产潮已经到来。如果以下扩产实现一半,2019年市场就会重新过剩,如果全部实现,市场需要大约五年才能消化这些新增产能。有机硅单体扩产计划统计如图10所示。

 

  图9 有机硅单体扩产计划统计示意

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  受行业集中度提高、原料价格上涨、环保督查趋严的多重影响,2016年9月有机硅产业链迎来景气反转并延续到2017年和2018年,有机硅中间体价格一路飙升,目前有机硅DMC从2016年的1.3万元/t,上涨到了2018年8月的3.5万元/t,累计涨幅170%。20152018年(上半年)有机硅中间体价格变化情况如图10所示。

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  4 有机硅产业链发展趋势分析

 

  4.1 产业历程

 

  从我国有机硅胶产品行业发展历程可见,我国在世界有机硅产业中的地位在过去是资源大国和市场大国,现在已发展为产业大国,未来的发展趋势是向产业强国迈进,演变过程的阶段化特征详见表4。

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  表4 我国有机硅产业发展演变过程的阶段化特征

 

  4.2 产业政策要求

 

  (1)《产业结构调整指导目录(2013年修改版)》

 

  鼓励类:苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体,苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等,苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能橡胶及杂化材料,甲基苯基硅树脂等高性能树脂,三乙氧基硅烷等系列高效偶联剂产品。

 

  限制类:新建初始规模小于20万t/a、单套规模小于10万t/a的甲基氯硅烷单体生产装置。

 

  (2)GB305302014《有机硅环体单位产品能源消耗限额》

 

  适用于生产有机硅环体(二甲基环硅氧烷)的生产装置能耗的计算、控制、考核及对新建或改扩建项目的能耗控制。标准规定,现有生产装置有机硅环体单位产品能耗限定值(标准煤)应≤1.80 t/t,新建或改扩建生产装置有机硅环体单位产品能耗准入值(标准煤)应≤1.31 t/t。

 

  4.3 我国有机硅材料发展趋势

 

  4.3.1 产品结构调整

 

  有机硅单体生产已进入微利时代,必须依靠较大的生产规模、较高的综合利用水平、较强的科研开发能力等才能在激烈的市场竞争中生存和发展。今后110硅橡胶、107硅橡胶、二甲基硅油、硅树脂基础聚合物、常规混炼硅橡胶等通用型、大宗初级产品的生产将进一步向单体企业集中。超额收益将向下游高端深加工产品转移。

 

  4.3.2 产业集群化发展

 

  以骨干企业为核心,建立有机硅产业园区,集聚从单体、中间体、助剂、终端产品、综合利用等有机硅产业链上相关企业和研究机构。通过产业集群化发展,把上中下游产业有机结合起来,使企业的经济效益、安全效益、环保效益最优化,提高企业的可持续发展能力。

 

  4.3.3 拓展新领域应用

 

  有机硅材料在建筑、纺织、家用电器等传统领域的应用已得到充分发掘,今后应重点开发有机硅在电子信息、电力电气、新能源、核电、高铁及轨道交通、船舶及海工装备、安全环保、医疗卫生、居家用品以及替代石油基合成材料方面的应用。随着我国高铁、核电和特高压输变电技术的出口,有机硅作为重要的配套材料也应主动作为,在高端领域实现规模化出口。

 

  4.3.4 提升创新能力

 

  改变跟踪模仿和低价竞争的发展模式,重视人才培养,加大科研投入,提升创新能力,突出个性化发展、特色化发展、差异化发展,推动中国有机硅产业升级,加速由规模速度型向质量效益型发展的转变。

 

  5 有机硅产业发展建议

 

  (1)严格执行《产业结构调整指导目录》、《有机硅环体单位产品能源消耗限额》(GB 305302014)以及《有机硅行业清洁生产评价指标体系》等国家产业政策和法规,合理控制甲基单体总量和建设水平。

 

  (2)积极推广新技术、新工艺,降低原料和能源消耗,提升资源综合利用水平,提高甲基单体生产技术水平和产品质量。

 

  (3)适度发展苯基、乙烯基、烷氧基硅烷(直接法合成)等特种单体。

 

  (4)加大下游中高端产品的研发力度,提高产品的技术含量和附加值,向技术密集型和质量效益型转变。

 

  (5)加强产品的应用研究和技术服务,不断拓展新的应用领域,提高行业核心竞争力。

 

  (6)通过发展石油基替代产品、有机硅改性材料和复合材料等方式,调整有机硅产业结构,丰富和拓展有机硅产业的内涵和外延,从质和量两方面实现行业的快速增长和健康发展。

 

  (7)调整产品结构,助力战略性新兴产业。围绕战略性新兴产业、重大专项计划以及产业结构调整对有机硅材料的需求,重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源等产业所需的有机硅新材料,助力战略性新兴产业的发展和一带一路产业转移等国家重大战略的实施。

 

  (8)推动行业绿色发展。大力开发和推广甲基单体副产物综合利用技术,全面采用高沸裂解、低沸歧化等技术回收利用高低沸物,提高原材料的有效利用率;降低产品中残存的低挥发组分;大力发展能源节约和替代技术,清洁生产技术等,促进行业节能减排和技术升级。进一步降低有机硅环体综合能耗。

 


此文关键词:硅胶产品,硅胶制品,硅橡胶制品

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